פיננסים - ערכו השוואה בין בתי השקעות מובילים

בתי השקעות ובנקים בישראל

איפקס - הינה בבעלות דש איפקס הולדינגס בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א במדד ת"א 100, אשר דורגה לאחרונה ע"י חברת מדרוג ב- A1, הדירוג הגבוה ביותר עבור בתי השקעות בישראל. קבוצת איפקס הוקמה בשנת 1989 והינה אחת מחברות ההשקעה המובילות בשוק ההון בארץ. החברה עוסקת במגוון תחומים בשוק ההון, לרבות ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל קרנות השתלמות וניהול תיקי השקעות בכל האפיקים. לחברה מחלקת מחקר פנימית מהידועות והאיכותיות בשוק. החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ- 5 מיליארד ש"ח. ייחודה של איפקס טמון בהון האנושי של עובדיה. בחברה מועסקים אנשי מקצוע בעלי תארים אקדמאים בחשבונאות, כלכלה ומנהל-עסקים.

הראל - חברת הראל פיננסים הינה הזרוע הפיננסית של חברת הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א. להראל פיננסים פעילות פיננסית מגוונת בתחום ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקים, פעילות מסחר בני"ע וניהול של מוצרים פיננסיים כגון תעודות סל ואופציות כיסוי, מחקר מאקרו ומחקר מיקרו.

הראל פיננסים ניהול השקעות הינה חברה לניהול תיקי השקעות פיננסים ללקוחות פרטיים, לחברות ומוסדות .החברה פעילה 40 שנה בשוק ההון, עובדה המקנה לה ניסיון עשיר ומובילות שוק. להשקיע עם הראל ניהול השקעות משמעו ליהנות מהעוצמה של קבוצת הראל ומהתמיכה והיציבות הפיננסית של אחת החברות הגדולות במשק, הכוללת מסורת ארוכה של אמינות, מצוינות, יצירתיות ותמיכה אישית בלקוחות החברה.

הראל פיננסים מסחר וני"ע בע"מ, הינה חבר בורסה בבעלות מלאה של הראל פיננסים. לחברה, ניסיון של שנים רבות בהפעלת שירותי חבר בורסה במסחר בני"ע בארץ ומתן שרותי מסחר בחו"ל. החברה עוסקת במתן שירותי ביצוע לגופים מוסדיים, ולפרטיים בתחומים הבאים:

• מסחר בני"ע בבורסה בתל אביב (מניות, אופציות מעו"ף ואג"ח).
• מסחר בני"ע זרים, בבורסות בעולם.
• מסחר במטבעות ובחוזים עתידיים.
• פעילות עשיית שוק.

בנק ירושלים - בע"מ נוסד בשנת 1963, והוא חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הבנק נשלט על ידי יצוא חברה להשקעות בע"מ, חברה ציבורית הנשלטת על ידי משפחת שובל. בחודש אוגוסט 1998 קיבל הבנק מבנק ישראל רשיון לבנק מסחרי, אשר החליף את הרישיון למוסד כספי, שקיבל קודם לכן. מהלך זה השלים את הפיכתו של בנק ירושלים לבנק מסחרי, המתמחה בנדל"ן, בשוק ההון וחסכון ובבנקאות בין-לאומית. הנהלתו המרכזית של הבנק נמצאת בירושלים, והוא פועל באמצעות 16 סניפים, הפזורים ברחבי הארץ.

קבוצת סיגמא - הינה קבוצה פרטית ותיקה הפועלת משנת 1992 והיא מהמובילות בשוק ההון הישראלי בין היתר בתחום ההנדסה הפיננסית. הקבוצה מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים, בשירות אישי ומקצועי כאשר כספי הלקוחות מנוהלים בסניף הבנק על פי בחירתו ונוחיותו של הלקוח. קבוצת סיגמא נוסדה ומנוהלת על ידי פרופ' דן גלאי.

חברת ורדן - בית השקעות בע"מ נוסדה בשנת 2003. החברה עוסקת במגוון פעילויות בשוק ההון ומתמחה בניהול תיקים ללקוחות פרטיים ומוסדיים ומתן שירותי ברוקראז' בבורסות בארץ ובעולם. החברה פועלת ללא ניגוד עניינים ובהתאם להמלצות ועדת בכר ברפורמה בשוק ההון.

מרווחים שוקי הון. התמחות במתן שירותי ניהול תיקים וניהול השקעות לחברות עסקיות גופים מוסדיים - עמותות ולקוחות פרטיים - וכן בניהול השקעות בקרנות נאמנות. כל כספי הלקוחות מנוהלים בסניף הבנק על פי בחירתו ונוחיותו של הלקוח - תוך מעקב צמוד אישי ומקצועי - הניתן עפ"י צוות ניהול מיומן ובעל וותק ידע וניסיון רב. לרשות החברה מערכות מחשוב משוכללות המאפשרות שליטה פיקוח ובקרה וכן תמיכה בקבלת החלטות תוך ניהול מיומן ושמרני.

החברה מתאימה את אופי ומסלול ההשקעה לצרכיו האישיים של הלקוח תוך התחשבות בגילו, באופק ההשקעה ובכמות הנכסים של הלקוח תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה ככל האפשר. כמו כן החברה עורכת מחקר עצמי וכן נתמכת במקורות מידע נרחבים הכוללים מחקרים מיקרו ומאקרו כלכליים ממגוון גופים בארץ ובעולם המסייעים בניתוח חברות ניתוח ענפי ההשקעה וכן אפיקי ההשקעה השונים. היחס לכל לקוח הינו אישי והקשר עם מנהלי החברה הוא בלתי אמצעי.

מגדל - בית ההשקעות, מגדל שוקי הון, הינו אחד מבתי ההשקעות הגדולים, המובילים והוותיקים במשק הישראלי והוא נמצא בבעלות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, חברת הביטוח הגדולה בישראל מבית ג'נרלי האירופאית.

פריזמה - בית השקעות היא הזרוע הפיננסית של קרן מרקסטון - קרן השקעות הפועלת בישראל במגוון תחומים וענפים.

מיטב - מיטב הינה בית השקעות פרטי מהמובילים מבין בתי ההשקעות בשוק ההון הישראלי. מיטב מנהלת תיקי השקעות ללקוחות מוסדיים ופרטיים באמצעות הבנקים בישראל תוך מתן שירות ותשומת לב אישית לכל לקוח ולקוח. לצד ניהול תיקי השקעות, מנהלת הקבוצה קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ונחשבת לאחת הגדולות מבין החברות הפרטיות בישראל ומבין בתי ההשקעות בפרט. מיטב בניהולו של אבנר סטפק פועלת משנת 1979. על הצוות המקצועי של מיטב נמנים מנהלי השקעות וכלכלנים בעלי ניסיון רב בשוק ההון.

הגדולה בישראל הפועלת ללא ניגודי עיניינים, תוך יישום המלצות ועדת בכר בנוגע לרפורמה בשוק ההון. החברה מנהלת תיקי השקעות באמצעות חשבונות בבנקים בישראל, למגוון רחב של לקוחות מוסדיים ופרטיים בהיקף של כשני מילארד שקל. החברה מנהלת השקעות על פי פיתוח ייחודי תיק מתואם אישית (Infinity tailored investment portfolio) - באמצעותו נתפרת "חליפת השקעות" בהתאמה לכל לקוח. החברה מנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות פיצויים למגוון רחב של לקוחות. ניהול הקופות מבוצע על פי שיטה ייחודית "גמל אישי" – המאפשרת ללקוח לקבוע ולעדכן את הרכב ההשקעה של קופת הגמל/קרן ההשתלמות שלו לפי צרכיו ורצונותיו. "גמל אישי" מנוהל באמצעות חשבון בנק, שומר על זכויות הוותק ומקנה את כל הטבות המס. אינפיניטי - הינה חברת ניהול ההשקעות

תמיר פישמן - חברת השקעות המעניקה שירותי בנקאות להשקעות ברמה הגבוהה ביותר לחברות ציבוריות ופרטיות, ארגונים וגופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים. מגוון השירותים הפיננסיים כולל: ניהול השקעות בארץ ובחו"ל, חיתום, מיזוגים ורכישות, ניהול קרנות הון סיכון, קרנות נאמנות, קופות גמל ופנסיה, בנקאות פרטית בחו"ל ותוכניות תגמול לעובדים. כל השירותים ניתנים תחת קורת גג אחת, במטרה לתת מענה מושלם לכל הצרכים והיעדים הפיננסים של לקוחותינו. דגש מיוחד בחברה ניתן לניהול נכסיהם של המשקיעים הן בשוק הישראלי והן בשוק האמריקאי והאירופי. הצוות המקצועי המיומן מסייע ללקוחות הקבוצה להשיג את מטרותיהם, ע"י יצירת סינרגיה בין מדיניות ההשקעה הטובה ביותר, לבין יעדיהם הפיננסים לטווח הארוך. מדיניות החברה מושתתת על חשיבה תהליכית ארוכת טווח, המתבססת על מחקר מתמשך, היצמדות למטודולוגיה בכל שלב ורמה גבוהה של אמינות ויושרה. לתמיר פישמן מספר שותפות אסטרטגיות בינלאומיות, במטרה להעניק ללקוחות החברה אפשרות כניסה לשווקים עולמיים ורמת שירות בסטנדרטים בינלאומיים.

IBI - אי.בי.אי. בית השקעות חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב נוסד בשנת 1971 על ידי צבי לובצקי, עמנואל קוק ודוד ויסברג . בית ההשקעות מנהל תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות בהיקף של כ-14 מיליארד ש"ח. בשנים האחרונות הוביל בית ההשקעות את מרבית ההנפקות בבורסה בת"א, והוא מספק מגוון נרחב של שירותים פיננסיים מותאמים אישית ללקוחותיו. על פי דרוג גלובס לשנת 2007 בית ההשקעות הוא אחד ממאה החברות הטובות בישראל.

אקסלנס נשואה - אקסלנס השקעות נוסדה בשנת 1992 ומניותיה נסחרות בבורסה בת"א. קבוצת אקסלנס נשואה, בית ההשקעות הגדול והמוביל בישראל, נולדה ממיזוג שני בתי השקעות מובילים בארץ. בשנת 2003 נרכש בית השקעות וותיק נשואה זנקס ומוזג לתוך קבוצת אקסלנס. קבוצת אקסלנס נשואה מנהלת מעל ל- 40 מיליארד ש"ח מנוהלים בנכסים פיננסיים. בחברה מועסקים מעל ל 400 עובדים ב- 10 מרכזי רווח שונים. בית השקעות אקסלנס נשואה מדורגת בדירוג A מחברת מעלות. אקסלנס השקעות נסחרת בבורסת ת"א ובשנת 2005 נבחרה לאחת מבין חמשת המניות הטובות ביותר.

כלל פיננסים - מתמחה במתן פתרונות פיננסיים בתחומי החיסכון וההשקעות ובניהול תיקי השקעות ומוצרים פיננסיים ללקוחות פרטיים, לחברות ולגופים ציבוריים, בהיקף כולל של למעלה כ 61 מיליארד שקלים. (נכון לסוף 2008). כלל פיננסים הינה חברה ציבורית שהונפקה בבורסה לני"ע בת"א במרץ 2007 ומהווה את הגוף הפיננסי החוץ בנקאי הגדול והוותיק בישראל. כלל פיננסים משתייכת לקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים אשר בבעלות קבוצת אי.די.בי. כלל פיננסים חברת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מעמידה לרשותך נבחרת מומחים בכל תחומי שוק ההון, הדואגים להעניק לך את השירות והפתרונות הפיננסיים המקצועיים ביותר. לכלל פיננסים סניפים ושלוחות בפריסה ארצית, המבטיחים לך נגישות מירבית. שירותי החברה כוללים: ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, ניהול קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול פקדונות, מסחר עצמאי, מוצרי השקעה מותאמים אישית, מוצרי חיסכון לטווח ארוך, חיתום ובנקאות להשקעות, גיוסי הון, שירותי מחקר וברוקארז', שירותי מסחר במט"ח, טיפול בעסקאות מיזוגים ורכישות, עשיית שוק, שירותי נאמנות ועוד. כלל פיננסים פועלת בתנאי שוק משתנים ופועלת כל העת לפיתוח מוצרים פיננסיים חדשים ולהתאמת המוצרים והשירותים המסופקים על ידה לצרכיהם המשתנים של הלקוחות ולתנאי השוק, תוך שימת דגש על מתן שירות מקצועי ואמין ללקוחותיה.

פסגות - הינו בית ההשקעות הגדול בישראל המנהל נכסים בהיקף של כ 80 מיליארד ש"ח במגוון אפיקי ומכשירי השקעה. בשנת 2006 נרכשה פעילות פסגות על ידי York Capital Management מבנק לאומי. בשנת 2008 רכשה פסגות את קופת הגמל "גדיש" מבנק הפועלים. ניהול ההשקעות בפסגות מתבצע בגיבוי מחקר מעמיק ושוטף של מחלקות המחקר של פסגות בסיוע גורמי מחקר חיצוניים מהארץ ומחו"ל.